Москва, 1934 год. Новое общество решительно отвергает религиозные устои, но именно в это время появляется Воланд — сам сатана. Он стремится понять, какие ценности теперь движут людьми, отказавшимися от веры. Особый интерес Воланда вызывает Мастер — талантливый писатель, владеющий пятью языками, который пишет роман о Понтии Пилате, прокураторе Иудеи, отправившем на смерть Иешуа Га-Ноцри. Возлюбленная Мастера, Маргарита, готова на любые жертвы, чтобы спасти его и их историю. Их судьбы переплетаются с появлением таинственного Воланда и его свиты, которые устраивают в столице череду невероятных событий. Борьба добра и зла, вопросы свободы воли и предопределения, искупление и сила любви — эти философские темы раскрываются в трагической и мистической истории. Путешествие героев через тёмные уголки человеческой души становится вечным отражением поиска истины в противоречивом мире.